开元体育长江证券承销保荐有限公司（以下简称“本保荐机构”或“长江保荐”）给与金埔园林股份有限公司（以下简称“刊行人”、“金埔园林”或“公司”）聘任，行动金埔园林向不特定对象刊行可转换公司债券（以下简称“本次刊行”）的保荐机构，就刊行人本次刊行出具本刊行保荐书。
本保荐机构及保荐代表人按照《中华黎民共和国公法律》（以下简称“《公法律》”）《中华黎民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券刊行上市保荐交易处分步骤》（以下简称“《保荐处分步骤》”）《上市公司证券刊行注册处分步骤》（以下简称“《注册处分步骤》”）《深圳证券贸易所创业板股票上市章程》（以下简称“《上市章程》”）《刊行证券的公司新闻披露实质与花样规矩第 27号——刊行保荐书和刊行保荐职业陈诉》等相闭国法、行政规矩和中国证券监视处分委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券贸易所的规章，恳切守约，勤奋尽责，厉厉依据依法造定的交易章程、行业执业类型和德性规矩，经由尽职视察和留意核查，出具本刊行保荐书，并包管所出具文献的实正在性、确实性和完美性。
除非非常声明，本刊行保荐书所利用的简称和术语与《金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券召募仿单》相似。
按照《证券刊行上市保荐交易处分步骤》，本保荐机构出具《保荐代表人专项授权书》（附件），授权保荐代表人苗健和张绍良承担金埔园林向不特定对象刊行可转换公司债券并上市项方针保荐代表人，详细担任金埔园林本次刊行的尽职保荐及不断督导等保荐职业事宜。
苗健：长江证券承销保荐有限公司副总司理，保荐代表人。人品优越，具备机闭实践保荐项方针专业才气，迩来5年内具备36个月以上保荐闭系交易体验园林、迩来 12个月不断从事保荐闭系交易，迩来 3年未受到过证券贸易所等自律机闭的宏大规律处分或者中国证监会的行政惩罚、宏大行政囚禁步骤。曾主办或参预了金埔园林股份有限公司初度公拓荒行股票，武汉菱电汽车电控编造股份有限公司初度公拓荒行股票，辽宁荣信电力电子股份有限公司非公拓荒行、湖南股份有限公司非公拓荒行，朗姿股份有限公司并购等项目。目前参预中国瑞林工程本事股份有限公司初度公拓荒行股票并上市项目、金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券项目。
张绍良：长江证券承销保荐有限公司副总司理，保荐代表人。人品优越，具备机闭实践保荐项方针专业才气，迩来 5年内具备 36个月以上保荐闭系交易体验、迩来 12个月不断从事保荐闭系交易，迩来 3年未受到过证券贸易所等自律机闭的宏大规律处分或者中国证监会的行政惩罚、宏大行政囚禁步骤。曾主办或参预了金埔园林股份有限公司初度公拓荒行股票，中国瑞林工程本事股份有限公司初度公拓荒行股票，宋都基业投资股份有限公司非公拓荒行等项目。目前参预金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券项目。
杜晓奇先生：金融硕士，中级经济师，曾主办或参预了武汉帝尔激光股份有限公司再融资、深圳市核达中远通电源本事股份有限公司初度公刊行股票、中国瑞林工程本事股份有限公司初度公拓荒行股票并正在主板上市等项目。目前参预金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券项目。
谋划周围：许可项目：树立工程打算；文物守卫工程施工；文物守卫工程打算；途基途面养护功课；公途处分与养护；住所室内掩饰装修；树立工程施工（依法须经照准的项目，经闭系部分照准后方可发展谋划运动，详细谋划项目以审批结果为准） 平常项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；市政方法处分；处境卫生群多方法安置办事；工程本事办事（筹划处分、勘测、打算、监理除表）；工程造价磋议交易；泥土污染管理与修复办事；城乡市容处分；土地整饬办事；工程和本事商量和试验成长；大凡刻板摆设安置办事；专业打算办事；平面打算；筹划打算处分；花草种植；树木种植谋划；园艺产种类植；林业产物发售；园艺产物发售；造造资料发售；造造用钢筋产物发售；生态处境资料发售；造造掩饰资料发售；造造工程用刻板发售；丛林公园处分；智能农业处分；都会绿化处分；胜景光景区处分；农业园艺办事；工程处分办事；新闻本事磋议办事；文物文明遗址守卫办事；与农业临蓐谋划相闭的本事、新闻、方法树立运营等办事；水处境污染防治办事；软件拓荒；新资料本事研发；资源再生运用本事研发；物联网本事研发；科技增添和利用办事；本事办事、本事拓荒、本事磋议、本事互换、本事让渡、本事增添（除依法须经照准的项目表，凭买卖牌照依法自立发展谋划运动）
本次刊行证券的品种为可转换为公司 A股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及异日转换的 A股股票将正在深圳证券贸易所上市。
本次可转债的刊行总额为黎民币 52,000.00万元，刊行数目为 520.00万张。
公司已创办召募资金专项存储轨造，本次刊行可转债的召募资金将存放于公司董事会决意的专项账户中，详细开户事宜正在刊行前由公司董事会（或董事会授权人士）确定。
本次刊行的金埔转债向刊行人正在股权注册日（2023年 6月 7日，T-1日）收市后中国证券注册结算有限义务公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）注册正在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额局部（含原股东放弃优先配售局部）通过深交所贸易编造网上向社会公家投资者刊行，认购金额不够52,000.00万元的局部由保荐人（主承销商）包销。
本次刊行认购金额不够 52,000.00万元的局部由保荐人（主承销商）余额包销，包销基数为 52,000.00万元。保荐人（主承销商）按照网上资金到账情景确定最终配售结果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例法则上不超越本次刊行总额的 30%，即法则上最大包销金额为 15,600.00万元。当现实包销比例超越本次刊行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销危急评估步调，并与刊行人商讨相似后不停实行刊行步调或采纳中止刊行步骤，并由保荐人（主承销商）实时向深圳证券贸易所陈诉。借使中止刊行，敷衍中止刊行的来历和后续就寝实行新闻披露，择机重启示行。
投资者应维系行业囚禁请求及相应的资产周围或资金周围开元体育，合理确定申购金额，不得超资产周围申购园林。保荐人（主承销商）发觉投资者抵抗从行业囚禁请求，超越相应资产周围或资金周围申购的，保荐人（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自立表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。
原股东可优先配售的金埔转债数目为其正在股权注册日（2023年 6月 7日，T-1日）收市后注册正在册的持有“金埔园林”的股份数目按每股配售 3.2828元可转债的比例估量可配售可转债金额，再按 100元/张的比例转换为张数开元体育，每 1张为一个申购单元，即每股配售 0.032828张可转债。刊行人现有 A股总股本为158,400,000股（无回购专户库存股），按本次刊行优先配售比例估量，原股东可优先配售的可转债上限总额约 5,199,955张，约占本次刊行的可转债总额的99.9991%。因为不够 1张的局部依据《中国证券注册结算有限义务公司深圳分公司证券刊行人交易指南》（以下简称“《中国结算深圳分公司证券刊行人交易指南》”）实施，最终优先配售总数或者略有区别。
原股东的优先认购通过深交所贸易编造实行，配售代码为“381098”，配售简称为“金埔配债”，优先认购时分为 T日（9:15-11:30，13:00-15:00）。每个账户最幼认购单元为 1张（100元），凌驾 1张必需是 1张的整数倍。原股东参预优先配售的局部，应该正在 T日申购时缴付足额资金。原股东优先配售可转债认购数目不够 1张的局部依据《中国结算深圳分公司证券刊行人交易指南》实施，即所发生的不够 1张的优先认购数目，按数目巨细排序，数目幼的进位给数目大的参预优先认购的原股东，以抵达最幼记账单元 1张，轮回实行直至悉数配完。
若原股东的有用申购数目幼于或等于其可优先认购总额，则可按其现实有用申购量获配金埔转债；若原股东的有用申购数目凌驾其可优先认购总额，则按其现实可优先认购总额取得配售。
原股东持有的“金埔园林”股票借使托管正在两个或者两个以上的证券买卖部，则以托管正在各买卖部的股票差别估量可认购的张数，且必需遵循深交所闭系交易章程正在对应证券买卖部实行配售认购。
原股东除可到场优先配售表，还可到场优先配售后的余额申购。原股东参预优先配售的局部，应该正在 T日申购时缴付足额资金。原股东参预优先配售后余额局部的网上申购时无需缴付申购资金。
社会公家投资者通过深交所贸易编造到场申购，网上刊行申购代码为“371098”，申购简称为“金埔发债”。每个账户最低申购数目为 10张（1,000元），每 10张为一个申购单元，超越 10张的必需是 10张的整数倍，每个账户申购数目上限为 1万张（100万元），凌驾局部为无效申购。
申购时分为 2023年 6月 8日（T日），正在深交所贸易编造的平常贸易时分，即 9:15-11:30，13:00-15:00。如遇宏大突发事情影响本次刊行，则顺延至下一贸易日不停实行。
申购时，投资者无需缴付申购资金。投资者各自详细的申购和持有可转债数目应依摄影闭国法规矩及中国证监会的相闭规章实施，并自行担任相应的国法义务。投资者应维系行业囚禁请求及相应的资产周围或资金周围，合理确定申购金额，不得超资产周围申购。保荐人（主承销商）发觉投资者抵抗从行业囚禁请求，超越相应资产周围或资金周围申购的，保荐人（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。
刊行人与保荐人（主承销商）依据以下法则配售可转债。当有用申购总量幼于或等于网上刊行总量时，投资者依据其有用申购量认购；当网上申购总量大于网上刊行总量时，按投资者摇号中签结果确定配售数目。中签率=（网上刊行数目/网上有用申购总量）×100%。
2023年 6月 8日（T日）深交所对有用申购实行配号，每 10张（1,000元）配一个申购号，并将配号结果传到各证券买卖网点。
刊行人与保荐人（主承销商）将于 2023年 6月 9日（T+1日）告示本次刊行的网上刊行中签率。
2023年 6月 9日（T+1日）正在公证部分公证下，由刊行人与保荐人（主承销商）联合机闭摇号抽签，确认摇号中签结果。刊行人和保荐人（主承销商）将于2023年 6月 12日（T+2日）发表中签结果。投资者按照中签号码确认认购金埔转债的数目，每一中签号码认购 10张（1,000元）。
网上投资者应按照 2023年 6月 12日（T+2日）发表的中签结果，确保其资金账户正在该日日终有足额的认购资金，不够局部视为放弃认购，由此发生的后果及闭系国法义务由投资者自行担任。投资者款子划付需屈从投资者所正在证券公司的闭系规章。
投资者相接 12个月内累计显露 3次中签但未足额缴款的境况时，自结算参预人迩来一次申报其放弃认购的越日起 6个月（按 180个天然日估量，含越日）内不得参预网上新股、存托凭证、可转债及可相易公司债券网上申购。
放弃认购境况以投资者为单元实行推断。放弃认购的次数依据投资者现实放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可相易公司债券累计估量；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户产生放弃认购境况的，放弃认购次数累计估量。
1）向刊行人原股东优先配售：刊行告示发表的股权注册日（2023年 6月 7日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司注册正在册的刊行人原 A股股东。
2）网上刊行：中华黎民共和国境内持有深交所证券账户的天然人、法人、证券投资基金以及合适国法规矩规章的其他投资者（国法规矩禁止添置者除表），此中天然人需按照《闭于可转换公司债券适宜性处分闭系事项的告诉》（深证上[2022]587号）等规章已开明向不特定对象刊行的可转债贸易权限。
本次刊行由保荐人（主承销商）长江保荐承销，网上投资者放弃认购的局部由保荐人（主承销商）包销。本次刊行认购金额不够 52,000.00万元的局部由保荐人（主承销商）余额包销，包销基数为 52,000.00万元。保荐人（主承销商）按照网上资金到账情景确定最终配售结果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例法则上不超越本次刊行总额的 30%，即法则上最大包销金额为 15,600.00万元。当现实包销比例超越本次刊行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销危急评估步调，并与刊行人商讨相似后不停实行刊行步调或采纳中止刊行步骤，并由保荐人（主承销商）实时向深圳证券贸易所陈诉。借使中止刊行，敷衍中止刊行的来历和后续就寝实行新闻披露，择机重启示行。
本次可转债刊行的承销期自 2023年 6月 6日至 2023年 6月 14日。
本次可转债刊行承销时代公司股票平常贸易，如遇宏大突发事情影响或其他需求，公司将与保荐人（主承销商）商讨确定停牌、复牌就寝并实时告示。
本次刊行完了后，公司将尽速申请本次向不特定对象刊行的可转换公司债券正在深圳证券贸易所上市，详细上市时分公司将另行告示。
本次刊行的可转债刻期为自觉行之日起六年，即自 2023年 6月 8日至 2029年 6月 7日。
本次刊行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息办法，到期反璧未了偿的可转换公司债券本金并支拨结尾一年利钱。
年利钱指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券刊行首日（2023年 6月 8日，T日）起每满一年可享用确当期利钱。
B：指本次刊行的可转换公司债券持有人正在计息年度（以下简称“当年”或 “每年”）付息债权注册日持有的可转换公司债券票面总金额；
1）本次刊行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息办法，计息开始日为可转换公司债券刊行首日（2023年 6月 8日，T日）。
2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转换公司债券刊行首日（2023年6月 8日，T日）起每满一年确当日。如该日为法定节假日或安息日，则顺延至下一个贸易日，顺延时代不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度相闭利钱和股利的归属等事项，由公司董事会按照闭系国法规矩及深交所的规章确定。
3）付息债权注册日：每年的付息债权注册日为每年付息日的前一贸易日，公司将正在每年付息日之后的五个职业日内支拨当年利钱。正在付息债权注册日前（搜罗付息债权注册日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支拨本计息年度及此后计息年度的利钱。
5）公司将正在本次可转换公司债券期满后五个贸易日内料理完毕了偿债券余额本息的事项。
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完了之日 2023年 6月 14日（T+4日）起满六个月后的第一个贸易日起至可转债到期日止，即 2023年 12月 14日至 2029年 6月 7日止（如遇法定节假日或安息日延至其后的第一个贸易日；顺延时代付息钱子不另计息）。债券持有人对转股或者不转股有拔取权，并于转股的越日成为公司股东。
公司向不特定对象刊行可转换公司债券业经东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）评级，按照东方金诚出具的《金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券信用评级陈诉》，本次可转换公司债券信用品级为 A+；金埔园林主体信用品级为 A+，评级瞻望安靖。
本次刊行的可转债上市后，正在债券存续期内，东方金诚将对本期债券的信用景况实行按期或不按期跟踪评级，并出具跟踪评级陈诉。按期跟踪评级正在债券存续期内每年起码实行一次。
本次刊行的可转换公司债券的初始转股价钱为 12.21元/股，不低于召募仿单告示日前 20个贸易日公司股票贸易均价（若正在该 20个贸易日内产生过因除权、除息惹起股价调动的境况，则对换整前贸易日的贸易价钱按经由相应除权、除息调动后的价钱估量）和前 1个贸易日公司股票贸易均价，且不得向上纠正。
前 20个贸易日公司股票贸易均价=前 20个贸易日公司股票贸易总额/该 20个贸易日公司股票贸易总量；前 1个贸易日公司股票贸易均价=前 1个贸易日公司股票贸易总额/该日公司股票贸易总量。
正在本次刊行之后，当公司产生配股、增发、送股、派息、分立及其他来历惹起公司股份转移的情景（不搜罗因本次刊行的可转债转股而扩大的股本），将按下述公式实行转股价钱的调动（保存幼数点后两位，结尾一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P =P /（1+n）；
或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P为调动后转股1
当公司显露上述股份和/或股东权利蜕变情景时，将次第实行转股价钱调动，并正在深圳证券贸易所网站（http：//）或具备证券市集新闻披露媒体条款的媒体上登载转股价钱调动的告示，并于告示中载明转股价钱调动日、调动步骤及暂停转股时代（如需）；当转股价钱调动日为本次刊行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，且正在转换股份注册日之前，则该持有人的转股申请按公司调动后的转股价钱实施。
当公司或者产生股份回购（因员工持股打算、股权激发还购股份、用于转换公司刊行的可转换公司债券的股份回购、事迹应承导致股份回购及为保卫公司价钱及股东权利所必需的股份回购除表）、团结、分立或任何其他境况使公司股份种别、数目和/或股东权利产生蜕变从而或者影响本次刊行的可转换公司债券持有人的债权柄益或转股衍生权利时，公司将视详细情景依据公正、平允、公平的法则以及充裕守卫本次刊行的可转换公司债券持有人权利的法则调动转股价钱。
相闭转股价钱调动实质及操作步骤将根据当时国度相闭国法规矩、证券囚禁部分和深圳证券贸易所的闭系规章来造定。
正在本次刊行的可转换公司债券存续时代，当公司股票正在大肆相接 30个贸易日中起码有 15个贸易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提出转股价钱向下纠正计划并提交公司股东大会表决。
上述计划须经出席聚会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实践。股东大会实行表决时，持有本次刊行的可转换公司债券的股东应该回避。纠正后的转股价钱应不低于本次股东大会召开日前二十个贸易日公司股票贸易均价和前一个贸易日公司股票贸易均价。
若正在前述三十个贸易日内产生过转股价钱调动的境况，则正在转股价钱调动日前的贸易日按调动前的转股价钱和收盘价估量，正在转股价钱调动日及之后的贸易日按调动后的转股价钱和收盘价估量。
如公司决意向下纠正转股价钱时，公司将正在深圳证券贸易所网站（http：//）或具备证券市集新闻披露媒体条款的媒体上登载闭系告示，告示纠正幅度、股权注册日和暂停转股时代（如需）等闭系新闻。从股权注册日后的第一个贸易日（即转股价钱纠正日），滥觞收复转股申请并实施纠正后的转股价钱。若转股价钱纠正日为转股申请日或之后，且为转换股份注册日之前，该类转股申请应按纠正后的转股价钱实施。
正在本次刊行的可转换公司债券期满后 5个贸易日内，公司将以本次可转债票面面值的 115%（含结尾一期利钱）的价钱向投资者赎回悉数未转股的可转换公司债券。
转股期内，当下述两种境况的大肆一种显露时，公司有权决意依据债券面值加当期应计利钱的价钱赎回悉数或局部未转股的可转换公司债券：
①正在转股期内，借使公司股票正在相接三十个贸易日中起码十五个贸易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
B：指本次刊行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日历天数（算头不算尾）。
若正在前述三十个贸易日内产生过转股价钱调动的境况，则正在调动前的贸易日按调动前的转股价钱和收盘价估量，调动后的贸易日按调动后的转股价钱和收盘价估量。
正在本次刊行的可转换公司债券结尾两个计息年度，借使公司股票正在职何相接三十个贸易日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的悉数或局部可转换公司债券按面值加受愚期应计利钱的价钱回售给公司。
若正在上述贸易日内产生过转股价钱因产生配股、增发、送股园林、派息、分立及其他来历惹起公司股份转移的情景（不搜罗因本次刊行的可转债转股而扩大的股本）而调动的境况，则正在调动前的贸易日按调动前的转股价钱和收盘价钱估量，正在调动后的贸易日按调动后的转股价钱和收盘价钱估量。借使显露转股价钱向下纠正的情景，则上述“相接三十个贸易日”须从转股价钱调动之后的第一个贸易日起从头估量。
结尾两个计息年度，可转换公司债券持有人正在每年回售条款初度餍足后可按上述商定条款行使回售权一次，若正在初度餍足回售条款而可转换公司债券持有人未正在公司届时告示的回售申报期内申报并实践回售的，该计息年度不行再行使回售权，可转换公司债券持有人不行多次行使局部回售权。
若公司本次刊行的可转换公司债券召募资金投资项方针实践情景与公司正在召募仿单中的应领情景比拟显露宏大蜕变，且该蜕变被中国证监会或深圳证券贸易所认定为转折召募资金用处的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权柄。
可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券悉数或局部按债券面值加受愚期应计利钱价钱回售给公司。持有人正在附加回售条款餍足后，能够正在公司告示后的附加回售申报期内实行回售，该次附加回售申报期内不实践回售的，不应再行使附加回售权。
因本次刊行的可转换公司债券转股而扩大的本公司股票享有与现有 A股股票一律的权利，正在股利发放的股权注册日当日注册正在册的一起大凡股股东（含因可转换公司债券转股造成的股东）均参预当期股利分派，享有一律权利。
本次刊行的金埔转债向刊行人正在股权注册日（2023年 6月 7日，T-1日）收市后中国证券注册结算有限义务公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）注册正在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额局部（含原股东放弃优先配售局部）通过深交所贸易编造网上向社会公家投资者刊行，认购金额不够52,000.00万元的局部由保荐人（主承销商）包销。
本次刊行认购金额不够 52,000.00万元的局部由保荐人（主承销商）余额包销，包销基数为 52,000.00万元。保荐人（主承销商）按照网上资金到账情景确定最终配售结果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例法则上不超越本次刊行总额的 30%，即法则上最大包销金额为 15,600.00万元。当现实包销比例超越本次刊行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销危急评估步调，并与刊行人商讨相似后不停实行刊行步调或采纳中止刊行步骤，并由保荐人（主承销商）实时向深圳证券贸易所陈诉。借使中止刊行，敷衍中止刊行的来历和后续就寝实行新闻披露，择机重启示行。
投资者应维系行业囚禁请求及相应的资产周围或资金周围，合理确定申购金额，不得超资产周围申购。保荐人（主承销商）发觉投资者抵抗从行业囚禁请求，超越相应资产周围或资金周围申购的，保荐人（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自立表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。
原股东可优先配售的金埔转债数目为其正在股权注册日（2023年 6月 7日，T-1日）收市后注册正在册的持有“金埔园林”的股份数目按每股配售 3.2828元可转债的比例估量可配售可转债金额，再按 100元/张的比例转换为张数，每 1张为一个申购单元，即每股配售 0.032828张可转债。刊行人现有 A股总股本为158,400,000股（无回购专户库存股），按本次刊行优先配售比例估量，原股东可优先配售的可转债上限总额约 5,199,955张，约占本次刊行的可转债总额的99.9991%。因为不够 1张的局部依据《中国证券注册结算有限义务公司深圳分公司证券刊行人交易指南》（以下简称“《中国结算深圳分公司证券刊行人交易指南》”）实施，最终优先配售总数或者略有区别。
原股东的优先认购通过深交所贸易编造实行，配售代码为“381098”，配售简称为“金埔配债”，优先认购时分为 T日（9:15-11:30，13:00-15:00）。每个账户最幼认购单元为 1张（100元），凌驾 1张必需是 1张的整数倍。原股东参预优先配售的局部，应该正在 T日申购时缴付足额资金。原股东优先配售可转债认购数目不够 1张的局部依据《中国结算深圳分公司证券刊行人交易指南》实施，即所发生的不够 1张的优先认购数目，按数目巨细排序，数目幼的进位给数目大的参预优先认购的原股东，以抵达最幼记账单元 1张，轮回实行直至悉数配完。
若原股东的有用申购数目幼于或等于其可优先认购总额，则可按其现实有用申购量获配金埔转债；若原股东的有用申购数目凌驾其可优先认购总额，则按其现实可优先认购总额取得配售。
原股东持有的“金埔园林”股票借使托管正在两个或者两个以上的证券买卖部，则以托管正在各买卖部的股票差别估量可认购的张数，且必需遵循深交所闭系交易章程正在对应证券买卖部实行配售认购。
原股东除可到场优先配售表园林，还可到场优先配售后的余额申购。原股东参预优先配售的局部，应该正在 T日申购时缴付足额资金。原股东参预优先配售后余额局部的网上申购时无需缴付申购资金。
社会公家投资者通过深交所贸易编造到场申购，网上刊行申购代码为“371098”，申购简称为“金埔发债”。每个账户最低申购数目为 10张（1,000元），每 10张为一个申购单元，超越 10张的必需是 10张的整数倍，每个账户申购数目上限为 1万张（100万元），凌驾局部为无效申购。
申购时分为 2023年 6月 8日（T日），正在深交所贸易编造的平常贸易时分，即 9:15-11:30，13:00-15:00。如遇宏大突发事情影响本次刊行，则顺延至下一贸易日不停实行。
申购时，投资者无需缴付申购资金。投资者各自详细的申购和持有可转债数目应依摄影闭国法规矩及中国证监会的相闭规章实施，并自行担任相应的国法义务。投资者应维系行业囚禁请求及相应的资产周围或资金周围，合理确定申购金额，不得超资产周围申购。保荐人（主承销商）发觉投资者抵抗从行业囚禁请求，超越相应资产周围或资金周围申购的，保荐人（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。
刊行人与保荐人（主承销商）依据以下法则配售可转债。当有用申购总量幼于或等于网上刊行总量时，投资者依据其有用申购量认购；当网上申购总量大于网上刊行总量时，按投资者摇号中签结果确定配售数目。中签率=（网上刊行数目/网上有用申购总量）×100%。
2023年 6月 8日（T日）深交所对有用申购实行配号，每 10张（1,000元）配一个申购号，并将配号结果传到各证券买卖网点。
刊行人与保荐人（主承销商）将于 2023年 6月 9日（T+1日）告示本次刊行的网上刊行中签率。
2023年 6月 9日（T+1日）正在公证部分公证下，由刊行人与保荐人（主承销商）联合机闭摇号抽签，确认摇号中签结果。刊行人和保荐人（主承销商）将于2023年 6月 12日（T+2日）发表中签结果。投资者按照中签号码确认认购金埔转债的数目，每一中签号码认购 10张（1,000元）。
网上投资者应按照 2023年 6月 12日（T+2日）发表的中签结果，确保其资金账户正在该日日终有足额的认购资金，不够局部视为放弃认购，由此发生的后果及闭系国法义务由投资者自行担任。投资者款子划付需屈从投资者所正在证券公司的闭系规章。
投资者相接 12个月内累计显露 3次中签但未足额缴款的境况时，自结算参预人迩来一次申报其放弃认购的越日起 6个月（按 180个天然日估量，含越日）内不得参预网上新股、存托凭证、可转债及可相易公司债券网上申购。
放弃认购境况以投资者为单元实行推断。放弃认购的次数依据投资者现实放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可相易公司债券累计估量；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户产生放弃认购境况的，放弃认购次数累计估量。
1）向刊行人原股东优先配售：刊行告示发表的股权注册日（2023年 6月 7日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司注册正在册的刊行人原 A股股东。
2）网上刊行：中华黎民共和国境内持有深交所证券账户的天然人、法人、证券投资基金以及合适国法规矩规章的其他投资者（国法规矩禁止添置者除表），此中天然人需按照《闭于可转换公司债券适宜性处分闭系事项的告诉》（深证上[2022]587号）等规章已开明向不特定对象刊行的可转债贸易权限。
原股东可优先配售的金埔转债数目为其正在股权注册日（2023年 6月 7日，T-1日）收市后注册正在册的持有“金埔园林”的股份数目按每股配售 3.2828元可转债的比例估量可配售可转债金额，再按 100元/张的比例转换为张数，每 1张为一个申购单元，即每股配售 0.032828张可转债。刊行人现有 A股总股本为158,400,000股（无回购专户库存股），按本次刊行优先配售比例估量，原股东可优先配售的可转债上限总额约 5,199,955张，约占本次刊行的可转债总额的99.9991%。因为不够 1张的局部依据《中国结算深圳分公司证券刊行人交易指南》实施，最终优先配售总数或者略有区别。
原股东的优先认购通过深交所贸易编造实行，配售代码为“381098”，配售简称为“金埔配债”，优先认购时分为 T日（9:15-11:30，13:00-15:00）。每个账户最幼认购单元为 1张（100元），凌驾 1张必需是 1张的整数倍。原股东参预优先配售的局部，应该正在 T日申购时缴付足额资金。原股东优先配售可转债认购数目不够 1张的局部依据《中国结算深圳分公司证券刊行人交易指南》实施，即所发生的不够 1张的优先认购数目，按数目巨细排序，数目幼的进位给数目大的参预优先认购的原股东，以抵达最幼记账单元 1张，轮回实行直至悉数配完。
若原股东的有用申购数目幼于或等于其可优先认购总额，则可按其现实有用申购量获配金埔转债；若原股东的有用申购数目凌驾其可优先认购总额，则按其现实可优先认购总额取得配售。
原股东持有的“金埔园林”股票借使托管正在两个或者两个以上的证券买卖部，则以托管正在各买卖部的股票差别估量可认购的张数，且必需遵循深交所闭系交易章程正在对应证券买卖部实行配售认购。
原股东除可到场优先配售表，还可到场优先配售后的余额申购。原股东参预优先配售的局部，应该正在 T日申购时缴付足额资金。原股东参预优先配售后余额局部的网上申购时无需缴付申购资金。
④遵循国法、行政规矩等闭系规章及本章程参预或委托代庖人参预债券持有人聚会并行使表决权；
⑤遵循国法、行政规矩及《公司章程》的规章让渡、赠与或质押其所持有的本次可转债；
⑦按《可转债召募仿单》商定的刻期和办法请求公司偿付本次可转债本息； ⑧国法、行政规矩及《公司章程》所授予的其行动公司债权人的其他权柄。
④除国法、规矩规章及《可转债召募仿单》商定除表，不得请求公司提前偿付本次可转债的本金和利钱；
⑤国法、行政规矩及《公司章程》规章应该由本次可转债债券持有人担任的其他任务。
正在本次刊行的可转债存续期内园林，产生下列境况之一的，公司董事汇集债券持有人聚会：
5）公司产生减资（因员工持股打算、股权激发或公司为保卫公司价钱及股东权利所必需回购股份导致的减资除表）、团结等或者导致偿债才气产生宏大倒霉蜕变，需求决意或者授权采纳相应步骤；
7）包管人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保护步骤产生宏大蜕变； 8）公司、独自或合计持有本次可转债未了偿债券面值总额百分之十以上的债券持有人书面创议召开；
12）按照国法、行政规矩、中国证监会、深圳证券贸易所及本章程的规章应该由债券持有人聚会审议并决意的其他事项。
3）独自或合计持有本次可转债未了偿债券面值总额百分之十以上的债券持有人书面创议；
（1）向聚会提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人聚会的债券持有人或其正式委托的代庖人投票表决。每一张未了偿的本次可转债（面值为黎民币 100元）具有一票表决权。
（2）告示的聚会告诉载明的各项提案或统一项提案内并列的各项议题应该分散审议，逐项表决。除因弗成抗力等特别来历导致聚会中止或不行作出决议表，聚会不得对聚会告诉载明的拟审议事项实行弃捐或不予表决。聚会对统一事项有差别提案的，应以提案提出的时分纪律实行表决，并作出决议。
债券持有人聚会不得就未经告示的事项实行表决。债券持有人聚会审议拟审议事项时，不得对拟审议事项实行改革，任何对拟审议事项的改革应被视为一个新的拟审议事项，不得正在本次聚会长实行表决。
（3）债券持有人聚会作出的决议，须经出席聚会的二分之一以上（不含本数）本期未了偿债券面值总额的债券持有人（或债券持有人代庖人）通过方为有用。
（4）债券持有人聚会决议自表决通过之日起生效，但此中需经有权机构照准的，经有权机构照准后方能生效。遵循相闭国法、规矩、《可转债召募仿单》和本章程的规章，经表决通过的债券持有人聚会决议对本次可转债具体债券持有人（搜罗未到场聚会或昭示差别观点的债券持有人）拥有国法限造力。除非另有精确商定，债券持有人聚会决议对决议生效日注册正在册的具体债券持有人拥有一律听命。
截至 2022年 9月 30日，刊行人股本总数为 105,600,000股，此中 81,344,012股为有限售条款的股份，详细股本机闭如下：
截至 2022年 9月 30日，公司股本总数为 105,600,000股，公司前十大股东持股情景如下表所示：
刊行人迩来三年及一期团结资产欠债表、团结利润表、团结现金流量表厉重项目数据情景如下：
2、速动比率=速动资产/滚动欠债；速动资产=滚动资产-存货-合同资产-预付款子-一年内到期的非滚动资产-持有待售资产-其他滚动资产
4、应收账款周转率=买卖收入/（应收账款均匀余额+应收单子均匀余额） 5、存货周转率=买卖本钱/（存货净值均匀余额+合同资产净值均匀余额） 6、每股谋划运动现金流量净额=谋划运动发生的现金流量净额/期末股本总数 7、每股净现金流量=现金及现金等价物净扩大额/期末股本总数开元体育金埔园林(301098)：长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林股份有限公司向不特定方向刊行可改变公司债券之刊行保荐书
